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电磁线行业的两个活力赛道:扁线电机和漆包线

2024-11-09

电磁线种类众多,按类型分可分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线;根据形状,可分为圆线、扁线、异形线等。其下游市场主要涵盖家电、工业电机、汽车等行业。
电磁线行业的两个活力赛道:扁线电机和漆包线

  电磁线是一种带有绝缘层的导电金属线,用于电气产品中的线圈或绕组。它利用法拉第的电磁感应效应,利用电流产生的磁场或切割磁力线产生感应电流产生,从而促使电能和磁场能之间的相互转换。电磁线种类众多,按类型分可分为漆包线、绕包线、漆包绕包线和无机绝缘线;根据形状,可分为圆线、扁线、异形线等。其下游市场主要涵盖家电、工业电机、汽车等行业。

  01 扁线技术优势明显

  从上文可知,电磁线按照材料形状可分为圆线、扁平线、异型线,圆线技术已经经历了上百年的发展历程,目前是产量最大、应用最广泛的电磁线。但由于将整条线材卷成线圈后,会有行程间隙,空间的使用率没有达到最大化,因此提高电动机效率的转换率工作成为行业的研究热点之一。在这样的背景下,扁线技术得到广泛关注。扁线电机建立在电磁线横截面积为方形的一种绕组技术,其绕组铜线的横截面一般为矩形。在制造定子支架时,将绕组制成发夹状并插入到预制定子槽中,然后在另一端绕组扭曲并合并形成一个完整的绕组。在方形定子的横截面中,圆形排列的情况会留出许多间隙,而方形铜线可以完全填满整个截面,大大提高了铜线的使用效率。

  扁线电机可以大幅减少铜消耗。如今,永磁同步电机的能量转换效率已接近97%,其中约3%的电动机损耗主要来自铜耗、铁耗和风耗。铜的损失是因为导体没有完全被填满,而扁线电机将铜线横截面积换成方形,巧妙地解决了铜损耗问题,提高空间利用率。扁线的替代趋势已经在行业中显现,最早实现扁线电机的是国外汽车企业。2007年,扁线电机最早是由外国汽车公司使用的,早在2007年,雪佛兰Volt就配备了麦格纳的扁线电机。接下来的丰田和日产也搭载了电装的扁线电机,舍弗勒也完成了对扁线电机的研究。现阶段,国内电机工厂也在加快对扁线技术的研究,其中包括上汽集团、比亚迪、北汽、长城等企业的电机厂均取得了阶段性成果。

  02传统漆包线行业莫非进入平稳期?

  漆包线是电器、电机、电子电网等领域的核心原材料。随着国内工业基础不断加强以及终端应用的多元化,传统漆包线已经经历了快速增长期。中国企业已经在这一领域占据相对优势的地位,国内产能占全球产能的50%。其中,下游市场主要包括家电、工业电机、电力设备以及汽车行业。

  数据显示,2018年中国漆包线的需求量为168万吨,同比增长2.4%,到2019年需求量为172万吨,同比增长2.3%,增速有所下降。基于下游家用电器、工业电机两大应用领域进入平稳发展阶段这一事实,我们预计全国漆包线将维持平稳增长状态。但是,5G布局、新能源汽车发展有望打破原有的平稳,带来新的市场增量。

  03这电动汽车时代的到来将打破行业的平稳

  汽车电动化和双电机的确定性趋势对电磁线带来新的市场机会。汽车行业迈向电动汽车时代的速度比我们一年前预想的更快。面对新冠肺炎疫情危机,在各国政府和领先汽车制造商的稳固支持下,电动(包括混动)轿车、SUV和其他轻型汽车的全球市场份额从2019年的8%增长到2020年的12%,并在2021年初继续保持增长势头。

  2020年中国新能源汽车销量达到136.7万辆,同比增长10.6%;其中,纯电动汽车产量为94万辆,比上年增长11.5%。在疫情背景下实现逆势增长。新能源汽车的普及将大幅增加漆包线的用量,另外,不同档次的电动车对电机的需求不一样,而随着人工智能、自动驾驶等技术的成熟,电动车档次将不断提升,从而出现更多的双电机车型。汽车电动化大势所趋,新能源电机为电磁线带来广阔的纯增量市场。

  智能驾驶趋势将加大汽车电子线单车用量。在传统燃油车中,起动机、发电机、雨刮电机、电磁阀、座椅电机等部件是电机的主要应用。而在高端电子汽车中,将添加更多微特电机实现对各零部件的控制,以满足更加高端、智能的驾驶要求。另外在汽车在实现智能化过程中需要增强通信线路设计。相关调研结果表示,新能源汽车单车大约需要10公斤的电子线,基于每吨圆线十万元的成本计算,汽车电子的单车价值为600元。加上之前的驱动电机电磁线,一辆新能源汽车的电磁线单车价值约为1000元。

  当前,漆包线行业格局相对分散。数据显示,2019年中国漆包线行业格局中,行业龙头精达股份占据15%的份额,排名第二的是长城科技,市场占比6%。随着人工智能、智能驾驶等技术的不断发展以及国内市场环境的不断优化,漆包线行业有望随外界的需求的改变而实现升级,行业集中度有望进一步提高。

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